هنگامی که اسکلت سلف مقتول خود پیدا می شود، کلانتر سام دیدز بسیاری از اسرار دیگر را در شهر مرزی خود در تگزاس کشف می کند.

«لوک جکسن» (نیومن) به جرم شکستن دستگاه های پارکومتر در یکی از شهرهای کوچک جنوب امریکا به دو سال حبس با اعمال شاقه محکوم می شود. او در زندان ابتدا به دلیل خونسردی بیش از حدش مورد نفرت «درگلاین» (کندی)، زندانی گردن کلفت، قرار می گیرد. اما خیلی زود حس احترام «درگلاین» را جلب می کند و با هم اقدام به فرار می کنند...

«جیمز باند» (مور) مأموریت می یابد تا برای تحقیق درباره ی فعالیت های غیرقانونی مرد متنفذ و مرموزی به نام «اسکارامانگا» (کریستوفر لی) به شرق دور برود...

«جیمز باند» (مور) مأموریت پیدا می کند تا با «مستر بیگ» (کوتو) مبارزه کند. «مستر بیگ» قصد دارد اعتیاد به هرویین را گسترش بدهد و نیمکره ی غربی کره ی زمین را تحت اختیار خود درآورد...

«ژنرال زد» (استامپ) و هم دستانش «اورسا» (داگلاس) و «نون» (اوهالوران)، به طرز غیر منتظره ای در اثر انفجار یک بمب هیدروژنی در فضا از اسارت آزاد می شوند و برای گرفتن انتقام از«سوپرمن» (ریو)، پسر «جورال»، به زمین می آیند...

یک پلیس تازه کار آرمان گرا به تیم LAPD ویژه می پیوندد تا از جریان چند پرونده مربوط به کارکنان سابق آنجا با خبر شود تا ...